重组方案显示，孙俪将持有上市公司701.62万股股权，昨日涨停后，孙俪身价已至7170.56万元
电视剧“二当家”海润影视终于驰入了资本的港湾。
6月22日晚间，申科股份公告称，公司拟将除募集资金余额以外的全部资产和负债置出，并拟以发行股份方式收购置入资产海润影视100%股权。交易完成后，申科股份将持有海润影视100%股权，主营业务将由滑动轴承生产销售转变为电视剧制作发行，刘燕铭将成为公司控股股东及实际控制人。海润影视此番借壳估价25.22亿元，增值率336.08%。
此前，长城影视借壳江苏宏宝、印记传媒借壳高金食品增值率分别为381.06%、856.45%。在业内人士看来，海润影视借壳申科股份的增值率已经相当“亲民”。
受重组利好刺激，申科股份昨日一字涨停，最终报收于10.22元/股。值得一提的是，著名演员孙俪现持有海润2.61%的股权，重组完成后，孙俪将持有上市公司701.62万股股权，占上市公1.67%的股份。
按停牌前申科股份股价9.92元/股计算，孙俪身价已达6518.05亿元。而昨日涨停后，孙俪身价已至7170.56万元，“日赚”652.50万元，基本可以在北京三环以内买一套100平方米以上的住宅了。
上市三年磨一剑
根据方案，公司拟将除募集资金余额以外的全部资产和负债作为拟置出资产，整体作价为44463.96万元。其中，拟置出资产中等值2.94亿元的资产和负债与刘燕铭等50名交易对方所持海润影视100%股权的等值部分进行置换，剩余部分价值15063.96万元将全部出售给何全波，后者以现金方式向申科股份支付。拟置入资产与拟置换资产之间的差额部分，由公司向刘燕铭等50名交易对方发行股份购买。经交易双方协商确定，拟置入资产海润影视100%股权作价为25.22亿元，扣除2.94亿元的置换部分，剩余差额部分22.28亿元由公司发行股份购买，发行价格为8.28元/股，合计发行数量为26912.64万股。
交易完成后，刘燕铭将持有9950.46万股上市公司股份，持股比例为23.74%，申科股份原实际控制人何全波及何建东父子合计持股比例将降至19.70%，刘燕铭将成为公司新的控股股东及实际控制人。
财报显示，2011年至2013年，海润影视分别实现营业收入3.58亿元、3.58亿元、6.24亿元，同期分别实现净利润0.26亿元、0.21亿元、1.31亿元。根据《业绩补偿协议》，补偿义务人承诺，拟置入资产2014年至2016年净利润分别不低于1.80亿元、2.40亿元和2.91亿元，年度净利润增长率约为37.40%、33.33%、21.25%。
资料显示，海润影视在影视行业已有10多年的历史，长期专注于电视剧业务，曾经推出了《亮剑》、《永不瞑目》、《玉观音》等多部电视剧作品。截至目前制作完成并发行超过100部电视剧作品，投资了10多部电影作品，2011年至2013年，公司年电视剧产量分别为263集、214集、472集。
艺恩咨询数据显示，2013年国内电视剧市场中，华策影视、克顿传媒、海润影视名列三甲，市场份额分别为7.8%、6.9%、5.7%。继华策影视收购克顿传媒后，海润影视成为电视剧“二当家”。
早在2011年，海润影视就启动上市日程，最开始计划赴香港上市，后因香港股市低迷而推迟上市计划。此后，又逢国内IPO停滞一年。如今，海润影视终于圆梦上市路，可谓三年磨一剑。
明星、PE扎堆持股
在重组草案中，《证券日报》记者注意到，除孙俪外，还有连奕名、蒋欣等演艺圈人士出现在海润影视股东名单中。
2012年10月，连奕名以156.60 万入股海润影视，目前持有海润影视0.56% 股权。根据重组方案，连奕名将获得申科股份150.89万股，占上市公司0.36%的股份。按照昨日涨停价计算，连奕名持有股票价值高达1542.10万元，“日赚”140.33万元。
《甄嬛传》华妃饰演者蒋欣持有海润影视0.04%股权，重组后，其将持有3万股上市公司股份，按照昨日涨停价计算，“日赚”2.79万元。
除明星持股外，共有21家PE扎堆现身股东名单，包括无锡国创投资、北京清风创投、浙江天堂硅谷、湖南富坤等。而这些资本背后还有宋城集团、华谊兄弟等影视公司的身影。 1/2 1 2 下一页 尾页 |
