导报讯(记者 王雅洁)7月30日晚间,南京银行(601009)发布公告称,公司140亿元非公开发行股票申请未获得核准通过,具体原因将在收到证监会相关正式文件后另行公告。经济导报记者注意到,此次定增事项南京银行已筹划近一年,而在7月初农业银行刚刚完成1000亿元定向增发。
受此影响,南京银行7月31日早盘低开低走。截至当日午盘,南京银行报7.65元/股,跌逾5.2%。
去年8月1日,南京银行披露,拟向南京紫金投资集团、南京高科(600064)、太平人寿、凤凰出版集团、江苏交通控股5名特定对象非公开发行股票数量不超过16.96亿股,募资总额不超140亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本。
其中,江苏交通控股和太平人寿承诺的认购数量分别不超过64769.98万股、45801.93万股;凤凰出版集团、南京紫金投资和南京高科则分别认购不超过33588.08万股、18171.43万股和7268.57万股。
根据南京银行最新披露的一季报,该行前三大股东分别为法国巴黎银行(股比14.87%)、南京紫金投资(股比12.41%)、南京高科(股比9.43%)。此外,中国证券金融股份有限公司、社保基金组合、中央汇金资产管理有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京金陵制药(集团)有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司和南京纺织产业(集团有限公司)也在南京银行前十大股东之列。
南京银行在非公开发行股票预案中指出,假设按照发行股数上限完成发行,此次定增完成后,南京紫金投资和南京高科的持股比例将变为12.13%、8.57%;南京交通控股将变成为5%以上大股东,持股比例达6.36%,太平人寿和凤凰出版集团的持股比例分别为4.64%、3.30%。
南京银行成立于1996年2月8日,是一家具有由国有股份、中资法人股份、外资股份及众多个人股份共同组成独立法人资格的股份制商业银行。目前南京银行注册资本为60.59亿元,参控股多家金融机构,包括参股日照银行并成为其第一大股东,入股江苏金融租赁有限公司、芜湖津盛农村合作银行、苏宁消费金融公司,发起设立了宜兴阳羡、昆山鹿城两家村镇银行,投资组建鑫元基金公司。
近年来,中小商业银行规模快速发展引发的资本承压“瓶颈”亦表现在南京银行身上。在去年底,该行资本充足率已有所下滑且逼近监管红线。
年报显示,截至2017年末,南京银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.93%、9.37%和7.99%,下滑幅度分别为0.78个百分点、0.4个百分点和0.22个百分点。
另外,该行7.99%的核心一级资本充足率已接近7.5%的监管红线。另据一季报,南京银行资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.79%和8.09%。
虽然核心一级资本充足率在今年初有所提升,但南京银行该项指标仍徘徊在警戒线附近,而资本充足率则继续下滑。倘若该行此次140亿元定增被核准,“补血”资金将有效缓解资本压力。
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