◆导报记者 王雅洁 济南报道
截至8月底,A 股16家上市银行悉数公布上半年成绩单。数据显示,2015年上半年16家上市银行实现净利润7015亿元,同比增速2.4%。受不良双升、计提拨备增加以及降息等多重因素影响,银行业盈利微幅增长。例如,兴业银行受资产质量下滑导致计提拨备增加的影响,拖累了净利润的增长。
“在资产质量压力居高不下的情形下,拨备计提的超预期使行业增速略低于我们的预期。”平安证券分析师励雅敏认为,整体而言,规模扩张仍是银行净利润增长的最重要的正面因子,也将是未来银行净利润保持正增长的重要支撑。面临“零增长”压力
经济导报记者梳理各上市银行半年报发现,不足1%的增幅使得国有大行着实尴尬,个位数的增长更成为多数股份制银行面临的新常态。体量较小的城商行则承担起了行业增长领头羊的角色。不得不承认的是,银行业下半年仍不乐观,从目前走势看,2015年净利润增幅为负并非不可能。
国有银行方面,五大行今年上半年共实现净利润5142亿元,平均每日净赚超28亿元,在16家上市银行中,净利润占比超73.30%。这一数据与2014年底的73.81%相比,五大行在行业中的贡献仅仅是微降。由此可见,受市场大环境影响,银行业净利增速普降是不争的事实。有业内人士预测,国有银行首当其冲,个别银行或将出现零增长。
正如平安银行(000001)行长邵平所言,“银行业‘大跃进’增长的时代结束了,现在的日子确实很难过。今年有的银行可能利润将出现零增长甚至负增长,挑战是前所未有的。”
虽然邵平直言难增长,但15.02%的净利增幅,还是使得平安银行蝉联股份制银行冠军。同时也是国有五大行和股份制银行中,惟一保持两位数增长的银行,在16家上市银行中位居第三。
平安银行中报显示,截至今年6月末,平安银行总资产达25705.08亿元,较年初增长17.56%。在拨备计提同比增长128.64%的情况下,实现净利润115.85亿元,同比增长15.02%。东北证券研报指出,在营业收入持续提升的基础上,平安银行的风险抵补能力出现了明显提高,创新驱动带动基本面持续改善,整体业务结构进一步优化。
资产方面,招商银行(600036)以5.22亿元的总资产稳坐股份行第一把交椅,资产总 额较年初 上升10.34%。其中,平均总资产和净资产收益率分别为1.33%和20.40%。拨备计提超预期
不良率的高企已成为银行业面临的最大难题。平安研报数据显示,今年上半年上市银行不良率环比增加了21个基点到1.45%,仍处在明显的上升通道之中。“不良生成率持续走高,拨备压力依然较大。”励雅敏分析,虽然今年上半年银行加大了拨备力度,年化信贷成本同比增加了34个基点至1.09%,但是由于不良上行趋势更加明显,行业拨备覆盖率环比仍大幅下降。
对此,业内普遍认为,拨备计提超预期成为拖累行业整体增速走低的主因。此外,上半年的三次降息也进一步压缩了贷款收益,而存款利率上浮空间的不断放开,使得负债端的利率下行明显要慢于资产端。
对于银行利润普遍下滑的原因,中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚也表示,拨备计提增多主要是由于银行不良率上升,同时,由于银行需要满足监管的审慎要求,拨贷比需要维持在一定水平,也削减了利润。