小天鹅A（000418）周日下午披露美的集团对公司20%股权的要约收购方案。
为进一步提升美的集团和小天鹅之间的业务协同效应，增强公司洗衣机产业的核心竞争能力，美的集团计划联同其全资控制的境外公司TITONI对小天鹅A股及B股股票实施部分要约收购，以进一步增强美的集团对小天鹅的控制权，此次收购不以终止小天鹅股票的上市地位为目的。
根据方案，此次美的集团及其一致行动人拟向小天鹅除收购人以外的全体流通股东发出部分要约收购，数量为1.26亿股，占小天鹅现有总股本的20%。收购价格拟在要约收购报告书摘要公告前30个交易日的小天鹅A、B股每日加权平均价格的算术平均值基础上，给予A、B股各15%的溢价，故对A股要约收购价格为10.45元/股，B股要约收购价格为10.05港币/股。
按此计算，此次要约收购所需最高资金总额为13.22亿元人民币，在该次要约收购报告书摘要公告前，美的集团已将超过本次要约收购所需最高资金总额的20%的2.72亿元人民币存入中国结算深圳分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证。
美的集团实施此次要约收购所需资金将来源于其自有资金，而其一致行动人TITONI实施本次要约收购所需资金将来源于其自有资金或对外筹措的资金。美的集团已承诺向TITONI提供一切实施该次要约收购所需的资金支持。
此次要约收购期限共计30个自然日即2014年7月3日至2014年8月1日。其中，在要约收购期限届满前3个交易日内（即2014年7月30日、7月31日、8月1日），预受要约股东不得撤回其对要约的接受。
小天鹅董事会已于7月11日审议并全票通过了《无锡小天鹅股份有限公司董事会关于美的集团股份有限公司及其一致行动人要约收购事宜致全体股东的报告书》的议案。董事会表示，与可比公司估值水平相比，要约收购价格落在合理估值区间内。因此，董事会建议小天鹅的股东考虑接受本次要约收购条件。 |
