2169.9万辆，“卷”了一年的车市销量最终定格。1月9日，乘用车市场信息联席会(以下简称“乘联会”)发布数据显示，2023年乘用车零售同比增长5.6%，而厂商批发量高达2553.1万辆，创历史新高。
2023年，车市“卷”字当头。从价格到车型、从燃油到新能源、从内销到出口……车市“翘尾”收官同时，竞争格局也已生变。
以价换量“惨胜”
来自乘联会的数据显示，2023年乘用车累计零售量为2169.9万辆，同比增长5.6%。对此，乘联会相关人士直言：“由于年末价格促销较同期增长超6个百分点，因此乘用车零售增长也是内卷严重的‘惨胜’。”
“惨胜”背后，直指价格战。2023年3月，“东风系”凭借“杀价”出圈，引得众多车企下场“应战”，却并未换来一季度的整体销量增长。但价格内卷未止，临近年末车市优惠更处于高位。
“车企年末冲刺和地方促消费共同推动市场火爆。12月促销在力度和广度上都有所增强，几乎涉及所有厂商、所有车型，呈现历史罕见的年末加力促销冲刺特征。”乘联会相关人士以去年12月为例形容车市价格竞争的强度。“罕见”促销力度带来的变化，直观反映在销量数据上。数据显示，2023年12月乘用车市场零售达235.3万辆。从增长幅度来看，同比增长8.5%，环比增长则达13.1%，直接突破两位数。
在车企“卷动”车价的同时，承压的经销商更加大优惠去库存。乘联会方面表示：“2023年渠道库存压力较大，去年9月至年末渠道库存增长较猛。”同时，中国汽车流通协会(以下简称“流通协会”)发布数据显示，2023年12月，中国汽车经销商库存预警指数为53.7%，虽然同比环比有所下降，但汽车流通行业仍处在不景气区间。
流通协会相关人士表示：“临近年末，经销商为达成全年任务目标拿到年终返利，加大清库力度。”据流通协会调查显示，37.4%的经销商已完成全年任务;39.4%的经销商任务完成率在70%—90%;23.2%的经销商任务完成率不足70%，距离全年任务目标差距较大。
卷向海外
事实上，国内车市激烈的竞争环境，成为触发价格内卷的导火索。对此，除彼此“杀价”外，车企也通过新能源车及出口等寻找新抓手。
数据显示，2023年国内新能源汽车累计零售达773.6万辆，同比增长36.2%，全年渗透率为35.7%。随着新能源车渗透率持续增长，2023年乘用车产品结构也发生变化。乘联会相关人士透露，2023年发布的燃油车新品仅为27款、纯插混车型为33款、增程式车型为10款。此外，2023年推出的新车呈现明显的高端化趋势。数据显示，2023年推出的A级纯电动车型数量与2022年持平、插混车型同比增加四款，增程式车型同比增加三款;B级以上推出的纯电车型同比增加一款，插混车型同比增加八款。这意味着，新能源化、高端化成为2023年车企聚焦的大方向。
乘联会秘书长崔东树表示：“高端化车型具有溢价优势且售价较高，能够承载更多新配置和新技术投入，提升企业品牌形象，形成高举高打的营销爆点，更容易实现新车投资收益平衡，有利于企业技术可持续提升并为后期通过规模化效应，逐步推进企业整体产品竞争力提升打下基础。”
此外，2023年车企更卷向海外。数据显示，2023年乘用车出口量高达383万辆，同比增长62%。其中，新能源汽车出口量达104.8万辆，同比增长72%，新能源汽车出口正成为出口新引擎。同时，根据乘联会整理的海关数据显示，2023年前11个月汽车出口额达927亿美元，同比增长70%。乘联会方面预计，2023年中国汽车出口有望达1020亿美元，将超越日本的汽车出口额。
随着出口量持续提升，2023年包括比亚迪、吉利、长城、吉利、蔚来等众多品牌，不断拓展海外市场。蔚来汽车相关人士表示：“全球市场拓展方面，蔚来在挪威、德国、荷兰、丹麦和瑞典推进由产品和服务等构成的完整运营体系，并实现多款车型交付。”交出全年超300万辆成绩单的比亚迪也被传出在法国、西班牙、德国等欧洲国家寻求建立整车工厂的可能性。
“中国品牌欲通过新能源车在国际市场实现弯道超车。”流通协会专家委员会成员颜景辉表示，目前国内市场竞争愈发激烈，国际市场正成为众多车企寻求增量的关键点，因此也提升国际市场的竞争热度。
合资品牌借“电”探路
自主品牌通过打出内销与出海“两手牌”提升市场份额，并将压力传递给合资品牌。
数据显示，2023年自主品牌国内零售份额52.9%，同比增加4个百分点;2023年自主品牌累计份额52%，同比增加4.6个百分点。而此前占据中国市场主导地位的合资品牌，则进入调整期。以乘联会发布的2023年12月数据为例，自主品牌零售124万辆，同比增长17%，环比增长8%;主流合资品牌零售79万辆，同比下降7%。
从份额来看，德系品牌零售份额20.5%，同比份额持平;日系品牌零售份额16.5%，同比下降2.3个百分点;美系品牌市场零售份额7.3%，同比下降1.1个百分点。2023年12月，三大品牌零售份额均无增长。
近两年，不断有合资企业在中国市场退出或者重组的情况发生。2023年10月，广汽集团发布公告显示，董事会审议通过《关于广汽三菱重组的关联交易公告》，拟对广汽三菱、广汽三菱汽车销售公司实施股权调整等重组事项，重组完成后广汽三菱将成为广汽集团全资子公司。此外，广汽丰田、悦达起亚等合资企业在2023年均有裁员传闻传出。崔东树表示：“随着乘用车行业的电动化智能化转型，合资企业原有的产业优势弱化，产能压力加大，面临新时代高质量发展的新课题。”
面对中国市场加速向新能源转型，合资车企也加速跟进。2023年广州车展上，广汽丰田发布全新新能源品牌——铂智，首款车型铂智4正式上市;广汽本田则带来10款电动化车型参展，覆盖纯电、混动、插电混动三种技术路线。其中，全新纯电动车e:NP2极湃2完成首发亮相。值得一提的是，在中国市场推出多款ID.车型的“南北”大众(一汽—大众和上汽大众)，销量已开始收获销量红利。来自乘联会的数据显示，2023年12月南北大众新能源车批发量为3.06万辆，占据主流合资纯电动50.2%份额。乘联会方面表示，主流合资品牌中，“南北”大众强势领先，大众坚定的电动化转型战略初见成效，其他合资与豪华品牌仍待发力。
北京商报记者 刘洋 刘晓梦 |
